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Ferramentas para Contadores
Gestão de Tarefas e Obrigações Acessórias
Nossa solução de Tarefas e Projetos facilita o gerenciamento de atividades e prazos, oferecendo ferramentas para criação, atribuição e acompanhamento de tarefas. Com visualização em tempo real do progresso dos projetos e integração com outras ferramentas, ela melhora a organização, aumenta a produtividade e garante a entrega eficiente dos resultados.
Plano de Ação 5W2H
A funcionalidade de Plano de Ação 5W2H é uma ferramenta poderosa para estruturar e implementar ações específicas voltadas para melhorias e mudanças necessárias, além das tarefas rotineiras. Com o método 5W2H, você pode detalhar cada ação respondendo às seguintes perguntas:
- What (O que será feito?)
- Why (Por que será feito?)
- Where (Onde será feito?)
- When (Quando será feito?)
- Who (Quem fará?)
- How (Como será feito?)
- How much (Quanto custará?)
Essa abordagem sistemática garante que todas as ações sejam claramente definidas e compreendidas por todos os envolvidos. Além disso, a funcionalidade permite enviar ações diretamente para as Tarefas, integrando o plano de ação com o gerenciamento diário de atividades.
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Tarefas e Projetos
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Colaboração
Agenda, Envios e Protocolos, Tickets, Comunicados, Atas de Reunião.
CRM
Funil de Vendas, Agenda, Ordem de Serviço, Contratos, Gestão de Comissões, Pós-Vendas, Calculadora de Serviços.
Fluxos de Processos
Checklists, POP (Procedimento Operacional Padrão), Fluxos de Processos e Automações.
Integrações
Integrações: WhatsApp, Instagram, Facebook, E-mails, Google Agenda, entre outros.
Experimente agora mesmo e surpreenda-se:
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- Não precisa cartão de crédito;
- Se desejar, receba uma apresentação comercial durante os testes.
Ainda tem dúvidas?Ligamos para você:
FAQ
PERGUNTAS FREQUENTES PARA
TAREFAS E PROJETOS
O módulo de Tarefas e Projetos é uma ferramenta integrada ao GB Gestor que permite gerenciar e acompanhar todas as tarefas e projetos do seu escritório contábil. Ele ajuda a organizar o trabalho, definir prazos, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso das atividades.
Para criar uma nova tarefa, acesse o módulo de Tarefas e Projetos, clique em “Nova Tarefa” e preencha os detalhes necessários, como título, descrição, responsável, prazo e prioridade. Depois, clique em “Salvar” para adicionar a tarefa ao sistema.
Sim, o módulo permite atribuir tarefas a diferentes membros da equipe. Ao criar ou editar uma tarefa, você pode selecionar o responsável pela tarefa a partir de uma lista de usuários cadastrados no sistema.
O módulo de Tarefas e Projetos oferece uma visão geral do progresso de cada projeto, incluindo o status das tarefas, prazos e responsáveis. Você pode acessar o painel de controle do projeto para visualizar gráficos e relatórios que mostram o andamento das atividades.
Sim, ao criar ou editar uma tarefa, você pode definir prazos e prioridades. Isso ajuda a garantir que as tarefas mais urgentes sejam concluídas a tempo e que todas as atividades sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos.
Sim, o módulo permite a criação de subtarefas dentro de uma tarefa principal. Isso é útil para dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, facilitando o acompanhamento do progresso.
Sim, o módulo de Tarefas e Projetos pode enviar notificações por e-mail ou dentro do sistema para lembrar os membros da equipe sobre prazos e atualizações de tarefas. Isso ajuda a manter todos informados e a evitar atrasos.
Você pode visualizar todas as tarefas atribuídas a um membro específico da equipe acessando a seção “Tarefas” e filtrando as tarefas pelo responsável. Isso permite que você veja rapidamente todas as atividades atribuídas a um determinado usuário.
Sim, o módulo facilita a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles comentem nas tarefas, compartilhem arquivos e atualizem o status das atividades. Isso promove uma comunicação eficiente e um trabalho em equipe mais coeso.
O módulo de Tarefas e Projetos oferece ferramentas para gerar relatórios detalhados sobre o desempenho das tarefas e projetos. Você pode acessar a seção de relatórios, selecionar os parâmetros desejados e gerar relatórios que mostram o progresso, o cumprimento de prazos e a eficiência da equipe.
